宁德时代动力电池销量持续领先全球,上游供应链密切配合功不可没
在国家高度重视节能减排的大背景下,“碳达峰”“碳中和”已是一个不可逆的趋势。作为实现“碳达峰”“碳中和”战略目标的重要路径之一,新能源汽车的发展自然得到了国家政策的大力支持。在良好的政策和市场环境下,我国已发展出了全球最完备的新能源汽车产业链,并且在产业链的多个环节形成了无可匹敌的全球优势。 特别是在动力电池环节,我国的本土企业宁德时代(300750.SZ)的竞争实力位居全球首位,截至2021年,该公司全球动力电池出货量连续五年排名第一。 宁德时代高管近期在接受媒体采访时表示,今年1-3月,公司动力电池出货量全球市场份额达到35%,市场份额持续增长。作为全球领先的创新科技企业,宁德时代还在海外市场“开疆拓土”,近年来宁德时代海外订单交付规模快速提升,2021年海外业务收入占比超过20%,已成为公司收入重要组成部分。此外,宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂的模组已经投产,并已获得了电芯生产许可。不仅如此,宁德时代在储能领域也开始领先全球,2021年储能板块收入同比增长超6倍,首次取得了全球第一的成绩。 宁德时代的快速崛起除与自身强大的竞争实力密切相关外,也离不开我国新能源汽车市场的迅猛增长。据中国汽车工业协统计数据,2021年,我国新能源汽车销量达352.1万辆,连续7年居世界首位,占全世界新能源汽车市场的比重达13.4%。进入2022年,我国的新能源汽车市场依然保持高速增长,依据乘联会发布的数据,今年1-3月我国新能源乘用车批发和零售销量分别为119万辆和107万辆,分别同比增长了145.4%和146.6%,其中3月份的批发和零售量分别为45.5万辆和44.5万辆,分别同比增长了122.4%和137.6%。 此外,上游供应商的密切配合也是宁德时代高速发展的关键。比如宁德时代每在一个地方建设生产基地,都会有大量零部件厂商在其周边为其配套建厂,极大提升了宁德时代供应链的效率,降低了供应链成本。 以A股上市公司长盈精密(300115.SZ)为例,该公司2021年上半年投资25亿元在四川宜宾、常州溧阳、福建宁德投建三个动力电池结构件工厂,而这三个地方也是宁德时代重要的动力电池生产基地。截至目前,长盈精密在四川宜宾、常州溧阳、福建宁德投建的动力电池结构件生产线都已陆续投产,可就近服务客户,充分发挥产业链的区域优势。据最新消息,长盈精密的宜宾工厂四大过渡厂房已投产动力电池组组装自动线2条、喷粉线体1条、pack箱体全自动化生产线2条,预计今年实现产值达数亿元。目前,宜宾长盈正在在紧锣密鼓地建设工厂项目一期项目,建成投产后将形成日产顶盖30万套、方壳4万套、软连接100万套、PACK箱体450余件的多条生产线,年产值超10亿,整体项目预计明年1月全部完工并交付使用。据了解,宜宾长盈生产出的轻量化全铝结构pack箱体可实现IP68防尘防水,是各动力电池企业采购的“香饽饽”,目前车间2条生产线可实现年产10万套pack箱体的产能,待自建工厂项目完工后,将实现生产线和产能的翻番。 除长盈精密外,科达利(002850.SZ)等多家上市公司都是宁德时代供应链的密切配合方。 实际上,密切的供应链配合利益是双向的,不仅仅有益于宁德时代,对零部件供应商来说也受益颇多。比如长盈精密在四川宜宾、常州溧阳、福建宁德的电池结构件生产线投产后,公司新能源业务的营收就迅速增长,2021年新能源业务实现营收同比增幅达到125%。 依据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划》,到2025年,我国新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。这个目标有可能提前实现;中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》则提出,至2035年新能源汽车市场占比超过50%,其中燃料电池汽车保有量达到100万辆。有机构测算,如果这一目标如期实现,到2035年我国新能源汽车保有量将达到8000万-1亿辆,燃料电车汽车达到100万辆。 也就是说,根据相关单位公布发展目标,我国的新能源汽车产业仍将快速发展,而宁德时代、长盈精密、科达利等企业作为产业链中的重要参与者,未来有望持续受益。 (本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)
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