长盈精密等企业或为苹果VR产品的受益公司

　　经过数年的沉寂，VR/AR又开始迎来新一轮风口。有消息称，苹果即将推出一款混合现实头显(首款VR/AR眼镜)，依靠苹果在消费电子市场的影响力，VR/AR眼镜有希望成为继智能手环、TWS后的新的“爆款”品类。

　　据苹果第一分析师郭明錤预测，苹果的MR/AR产品蓝图分为3个阶段，分别是2022年推出头盔式(Helmet type) 产品;2025年推出眼镜式 (Glasses type) 产品; 2030–2040年推出隐形眼镜式(Contact lens type)产品。其中头盔式产品可提供AR与VR体验，而眼镜式产品与隐形眼镜式产品则较可能专注在AR服务。

　　依据郭明錤出具的研报， 苹果公司在成功定义一个创新人机介面并大量生产后，均会获得巨大成长，并创造许多零部件高速成长机会。郭明錤认为，MR/AR将是下一个定义电子产品的创新人机介面的关键技术，相信其将提供创新视觉体验并重新定义人类创造、处理与接收资讯的行为，这也是苹果高度投入MR/AR的原因。因此看好苹果在MR/AR领域的前景。

　　郭明錤建议应正向看待MR/AR趋势与Apple的头戴式装置，因为Apple头戴式装置供应链的能见度将在2021年2季度显著改善，并有利于股票投资。

　　分析认为，苹果MR/AR的问世将会带火一大批相关概念股，但究竟哪些上市公司会成为苹果MR/AR代工商或零部件供应商目前还不明确，但我们仍可从上市公司的公告中寻找到蛛丝马迹，包括长盈精密、台湾杨明光、歌尔股份等都有可能成为受益企业。

　　郭明錤在其发布的题为《Apple头戴装置更新;长盈精密与扬明光可能为关键供货商》的研报中明确提到，长盈精密可能为苹果头戴装置结构件供货商。他同时表示，长盈精密未来还有望受益以下三点：(1) Apple MacBook D件供应份额提升与ASP更高的潜在A&C件订单;(2) 折叠屏手机的铰链转轴潜在订单(3)未来5G手机机壳金属件附加价值提升。除长盈精密外，郭明錤还看好台湾扬明光为Apple头戴装置光学件供货商。

　　此外，歌尔股份(002241.SZ)也被认为是苹果MR/AR的受益公司，因为公司已在VR/AR领域积累多年，基本形成全产业链硬件配套能力，并与全球AR/VR头部企业形成稳定合作。歌尔股份曾在互动平台表示，公司目前在全球VR/AR行业中占据较为显著的市场份额，与众多知名客户形成了较为深厚的长期合作关系，公司会继续积极把握住全球VR/AR行业。

　　(本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。)

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